Criando e personalizando uma nova apresentação ou documento
Visão Geral
Neste módulo você terá acesso à criação de documentos para a elaboração de Notas Explicativas e apresentações gerenciais, possibilitando o anexo de documentos, gráficos e tabelas de outros módulos do Accountfy.
Criando um documento ou apresentação
Para criar um documento, você pode selecionar o ícone + do lado direita da tela:
- Botão para criação de um documento ou apresentação
- Botão para criação de um documento / apresentação onde não existe um arquivo salvo
- Barra para pesquisa de documentos ou apresentações
- Edição ou exclusão do documento / apresentação
Clicando no botão de criação, um novo modal para configurações iniciais será aberto:
Neste modal você poderá escolher:
- O nome do documento
- Data de Referência (será levada em consideração nas tabelas, demonstrativos e gráficos)
- Flexibilidade da altura da página (disponível apenas para Reports do tipo “Documento”)
Funções de edição de texto
Depois da configuração inicial, você será redirecionado para o documento, agora falaremos sobre as funções de edição de texto dentro dele:
- Estilo do texto: três tipos de títulos (H1,H2 e H3) e duas opções de texto (médio e pequeno
Alinhamento do texto: para esquerda, direita, centralizado ou justificado
Lista: numerada ou ordenada - Formatação do texto: negrito, itálico, sublinhado e tachado.
- Cores: cor da fonte e cor de fundo, todas com paleta de cores ou escolha por hexadecimal
- Variável Global: menu contextual específico para a criação de variáveis globais.
- Zoom: zoom no documento (escalas de 25% até 150%)
Funções de edição do documento
Na parte de cima do modal, você encontra várias funcionalidades que impactam diretamente nas configurações do documento ou apresentação.
- Salvar: permite salvar à qualquer momento
Visualizar: realiza uma pré-visualização do documento em formato PDF
Download: exportação nos formatos .pdf, .docx, .ppt, .xlsx.
Fullscreen: altera a visão do documento para tela cheia, proporcionando maior imersão.
Menu contextual: composto por cinco opções que serão detalhadas no próximo tópico. - Alterar tamanho da página: tamanhos A2, A3 e A4.
- Alterar rotação da tela: vertical e horizontal .
- Excluir página: permite deletar a página que está visualizando.
Menu Contextual:
Configurações do documento: modal que permite a alteração do tipo de fonte e tamanho da fonte (pequena, normal e grande).
Cabeçalho e rodapé: permite a criação de cabeçalho, possibilitando a adição de imagens. No rodapé também é permitido numerar páginas.
Atualizar documento: atualiza automaticamente todas as tabelas e gráficos, usando a data de referência pré-estabelecida na configuração inicial do documento.
Data de referência: possibilita a alteração da data de referência geral do documento.
