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Visão Geral
A tabela customizável do Accountfy é uma poderosa ferramenta que permite criar, personalizar e apresentar dados de forma flexível e intuitiva. Com uma variedade de opções de customização, essa funcionalidade oferece maior liberdade sobre a aparência e o conteúdo das tabelas, possibilitando a criação de relatórios e apresentações visualmente atraentes.
Adicionando uma tabela customizável
Para adicionar uma tabela customizável, vá até o modulo de Reports e selecione um documento ou apresentação.
Dentro do arquivo, para inserir uma tabela customizável clique no botão de ‘’+” e depois em ‘’Tabela customizável “. Na tela de “Tabela Customizável”, escolha a opção ‘Tabela customizável’, após isso abrirá a tela inicial da tabela.
Customizando uma tabela customizável
Dentro da Tabela customizável temos duas abas de customização:
Ações Básicas
- Ações: Reverter ações feitas na tabela.
- Clipboard: Copiar, colar e recortar
- Fontes: Estilos: negrito, itálico, sublinhado, duplo sublinhado e tachado; Tamanho e tipo de fontes; Cor do texto e do preenchimento;
- Alinhamento: Esquerda, direita, central ou justificado. Orientação e quebra do texto; Mesclar células;
- Números: Formatos de número (geral, contábil, percentual etc); Aumentar e diminuir casas decimais; Estilo de porcentagem e separador de milhares;
- Filtro: Habilitar ou desabilitar o filtro.
- Importar: Importar informações para a tabela customizavel
- Aba: Adicionar, excluir ou editar uma aba.
Outras ações
1- Ferramentas de dados: Validação de dados;
2- Área de visualização: Travar ou destravar painéis, linhas ou colunas
3- Contorno: Agrupar e desagrupar colunas e linhas
4 –Mostrar/Esconder: Cabeçalho de linhas e colunas; Grade vertical e horizontal; Abas.
Agora que sabemos as funções básicas da tabela customizável, veremos como realizar a importação de dados de outros módulos para a tabela, para que possamos fazer apresentações no reports com diversas personalizações.
Para iniciar a importação dos dados, clique no botão de ‘’importar informações’’.
A partir daqui, poderá importar diversos tipos de informações para a tabela customizável, são eles:
Importar informações das Demonstrações Financeiras
Em importar informações selecione a opção ‘’Demonstrações Financeiras’’
Na opção de Demonstrações Financeiras, poderá definir versão simplificada ou detalhada, visão, data, empresas, etiquetas, centros de custos e agrupadores.
- Versão Simplificada: Será exportada uma planilha apenas com as informações simplificadas. Sem considerar o detalhamento das contas contábeis.
- Versão Completa: Será exportada uma planilha com todas as informações, incluindo detalhamento das contas.
- Data: Também é possível escolher o intervalo de datas da tabela, ou seguir a data de referência da apresentação do Reports.
- Empresas: Dentro desta configuração também podemos escolher a visão e filtrar as empresas desejadas na visualização:
- Etiquetas: Selecionar as etiquetas desejadas
- Centros de custos: Selecionar os centros de custos desejados
- Considerar: Pode também considerar: apenas estruturas com valores, fluxo de caixa indireto, apenas visão consolidada, ajustes gerenciais, consolidação e participação societária.
- Agrupadores:
- Importar: Após todos os ajustes, importar para a tabela customizável
Após importar, as informações aparecerão desta forma:
Agora poderá inserir no documento do Reports, salvar e fazer as alterações que deseja, assim construindo sua tabela customizável
Importar informações da Modelagem Financeira
Em importar informações selecione a opção ‘’Modelagem Financeira’’
Na opção de Modelagem Financeira, poderá definir cenário, categoria, data de referência e as abas da modelagem selecionada. Para tanto, preencha os seguintes campos:
- Cenário: Escolher o cenário da modelagem que deseja importar
- Data: Período inicial, final, ou considerar data de referência
- Categoria: Escolher categoria da modelagem que deseja importar
- Abas: Abas da modelagem a serem importadas
Após as configurações, clique em ‘’importar informações para a tabela’’
As informações aparecerão desta forma:
Após isso, poderá salvar a tabela, inserir no documento e navegar pelas abas e fazer as alterações que deseja.
Importar informações do Forecast
Em importar informações selecione a opção ‘’Forecast’
Na opção de Forecast, poderá definir cenário, visão e as empresas que deseja:
- Cenário: Escolha o cenário que deseja importar
- Data de referência: Data que deseja importar as informações
- Visão: Seleção das visões que deseja (grupos de etiquetas)
- Empresas: Seleção das empresas que deseja considerar na importação
- Etiquetas: Seleção das etiquetas que deseja considerar na importação
- Centros de custos: Seleção dos centros de custos que deseja considerar na importação
Após as configurações, clique em ‘’importar informações para a tabela’’
As informações aparecerão desta forma:
Agora, poderá salvar a tabela, fazer as edições que deseja no Forecast pela tabela customizável e inserir no documento.
Importar informações de arquivos de planilhas
Em importar informações selecione a opção ‘’Arquivos de planilha’’
Nessa opção é possível importar arquivos de excel e CSV.
Ao selecionar o arquivo tipo EXCEL preencha a configuração:
- Incluir estilos: Manter cor e aspectos visuais da tabela.
- Incluir fórmulas: As fórmulas do arquivo serão aplicadas na tabela
- Definir as linhas congeladas como cabeçalho de coluna e definir as colunas congeladas como cabeçalho de linha: Caso deseje fixar o cabeçalho de colunas ou linhas a partir das colunas ou linhas que estão congeladas em sua planilha
Ao selecionar o arquivo tipo .CSV preencha a configuração:
- Delimitador da linha
- Delimitador da coluna
- Codificação, caso tenha.
Após definir as parametrizações, clique em ‘’Importar informações para a tabela’’ e poderá fazer as edições que deseja dentro de seu arquivo pela tabela customizável.