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Confira nossas perguntas frequentes e tire todas as suas dúvidas sobre a Plataforma Accountfy.
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Artigo da base de conhecimento
Habilitando o acesso ao suporte Accountfy
Nossos consultores estão disponíveis para atendimento via chat de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados.
A plataforma está traduzida para inglês e espanhol, além de português do Brasil. A troca do idioma é feita no rodapé de qualquer tela.
Para solicitar uma nova senha:
Caso este seja o primeiro acesso, basta selecionar a função “Habilitar acesso com a conta Google” no momento do convite. Para associar sua conta Google após o primeiro acesso, é necessário entrar em contato com cs@accountfy.com
Na tela inicial (Meus Grupos), clique no ícone na parte direita superior do card e selecione “Gerenciar acessos”. Nesta tela clique no ícone e insira o e-mail do novo usuário.
A função “Habilitar acesso com a conta Google” só deve ser selecionada caso o usuário tenha sido cadastrado com conta Google ou caso ele utilize o Gmail e este seja o primeiro acesso.
Dado o impacto do gerenciamento de acessos na segurança das informações presentes na plataforma, recomendamos que leia o artigo Gerenciando Acessos
Para adicionar uma estrutura totalizadora nas Demonstrações Financeiras;
Para editar o impacto de uma estrutura na DFC, basta clicar para editar uma estrutura e selecionar qual o impacto no fluxo de caixa direto/indireto.
Veja como editar uma estrutura:
Gerenciando uma estrutura adicionada
Para criar estruturas com fórmulas, basta usar uma estrutura de Informação Gerencial ou Indicador operacional e incluir uma fórmula. Veja abaixo como incluir uma fórmula: Modal de Fórmulas
Na tela de Upload de Informações, existem duas opções para impedir as edições em balancetes que estão na plataforma, sendo estas:
Ambas opções refletem apenas em usuários comuns, ou seja, um administrador consegue a qualquer momento bloquear/desbloquear ou proteger/desproteger o balancete do mês. O usuário comum não consegue se tiver acesso apenas a tela da DF, apenas se tiver total acesso a tela de upload.
Para classificar as contas pendentes:
Sim, é possível. Você pode importar tanto balancetes como seu Razão. Neste caso, é necessário que seu Grupo Econômico tenha acesso à essa ferramenta. Consulte o administrador do seu grupo.
Veja como é fácil importar essas informações:
Para gerenciar os acessos de cada aba da Modelagem Financeira, basta clicar em no lado direito do nome da aba e então selecionar “Configurações”.
Na tela de Modelagem Financeira, clique em e selecione “Gerenciar Memórias de Cálculo”. Em seguida, clique no ícone de acesso e gerencie os acessos de cada memória de cálculo
Em uma premissa que já tenha sido criada na Modelagem Financeira, clique em na parte direita da premissa. Na tela de edição da premissa, selecione “Associar ao Forecast”. Depois de escolher a estrutura ou conta que será associada a Modelagem, clique em Confirmar no final da tela.
Dado a variedade de funcionalidades presentes na Modelagem Financeira, leia Modelagem Financeira para compreender como inserir as informações
Para adicionar uma planilha de .xlsx para criar o racional de suas premissas, é necessário adicionar uma Memória de Cálculo. Para entender melhor sobre esta funcionalidade, acesse: Memória de Cálculo
Para alterar o período de um gráfico, basta clicar no lápis para editar o gráfico e considerar a data do balancete ou alterar a data de referência na aba “Geral”.
Veja abaixo como alterar o período de gráfico:
Inserindo um Gráfico no Dashboard
Para mudar a fórmula de um gráfico, basta clicar no lápis para editar o gráfico e alterar as fórmulas na aba “Indicadores”.
Veja abaixo como editar um gráfico e alterar a fórmula:
Inserindo um Gráfico no Dashboard e Modal de Fórmulas
Para criar um gráfico, basta acessar o módulo de Dashboards, criar um painel e clicar em “Criar gráfico”. Veja abaixo como criar um gráfico: Inserindo um Gráfico no Dashboard
Sim, é possível fazer quantos ajustes gerenciais desejar, tanto via fórmula (aplicada para todos os meses), quanto como valores monetários individuais.
Veja como é fácil fazer ajustes gerenciais:
Temos um artigo que explica como fazer a análise de despesas, dando alguns exemplos para melhor entendimento. Veja:
Se houver diferença entre seus lançamentos do Razão e os totais das contas contábeis correspondentes no balancete, será apontada uma inconsistência. É uma forma de alertá-lo que há diferença. Para ver os detalhes, clique no menu contextual e selecione Inconsistências. Saiba mais em:
Para maiores informações, acesse o artigo abaixo:
Filtro
Comentários são como anotações, com caráter informativo. Já a revisão, deve ser direcionada para um usuário específico para ser analisada.
Sim, é possível visualizar na moeda do balancete importado da empresa e na moeda cadastrada no Grupo Econômico.
A principal diferença entre a função Etiqueta e Centro de custo é que a etiqueta pode ser dividida em categorias, comportando diferentes informações além do centro de custo, como por exemplo, região e área operacional. Já a função centro de custo, comporta somente informações de centro de custo.
Para exportar uma lista dos lançamentos que subiram na plataforma/vieram da Modelagem:
Para exportar a tela que visualiza ao entrar no módulo de Forecast:
Para visualizar os lançamentos do Forecast:
Para importar as informações no Forecast:
Para trazer informações da Modelagem Financeira:
Para visualizar a consolidação, certifique-se que está com acesso a todas as empresas e ao módulo de consolidação. Após isso, selecione o filtro na Demonstração Financeira, clique em “considerar”, em seguida em “consolidação” e aplique o filtro.
Veja abaixo maiores informações sobre o filtro:
Filtro
Você pode criar as eliminações de quatro maneiras, sendo elas: detalhamento da consolidação, modal de eliminações, detalhamento por conta contábil e importação da consolidação.
Veja abaixo como criar uma eliminação:
Eliminações
Sim, é possível exportar suas informações para uma planilha XLS. Para exportar as informações de cada módulo, basta ir até o canto superior direito da tela e clicar em
Para inserir gráficos em sua apresentação/documentos:
Para atualizar a data da apresentação, clique em no canto direito superior da tela e então selecione “Data de Referência”. Após, selecione a data e clique em “Confirmar”.
Para criar notas explicativas nos Reports, basta clicar no disponível a esquerda da folha do documento e então selecionar “Nota”
Nas telas de Demonstrações Financeiras e Painel Comparativo, clique em na parte superior da tela e selecione Fluxo de Caixa.
Nas telas de Demonstrações Financeiras e Painel Comparativo, clique em na parte superior da tela e selecione Balanço Patrimonial.
Após o login, escolha o grupo econômico que deseja visualizar e clique em na parte inferior da tela
Encontre facilmente o conteúdo que você precisa para impulsionar sua eficiência e conhecimento na plataforma Accountfy.