Nossos consultores estão disponíveis para atendimento via chat de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto
Artigo da base de conhecimento
Habilitando o acesso ao suporte Accountfy
FAQ
Dúvidas Gerais
Qual o horário de funcionamento de atendimento do suporte?
Nossos consultores estão disponíveis para atendimento via chat de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados.
Quais idiomas estão disponíveis na plataforma?
A plataforma está traduzida para inglês e espanhol, além de português do Brasil. A troca do idioma é feita no rodapé de qualquer tela.
Login&Grupos
Como solicitar uma nova senha?
Para solicitar uma nova senha:
- Vá até a tela de login da plataforma
- Digite o e-mail que utiliza para acessar
- Clique em avançar
- Escolha a opção “Esqueceu a senha?’
- Em seguida, receberá um e-mail para redefinição da senha
Como associar minha conta Google?
Caso este seja o primeiro acesso, basta selecionar a função “Habilitar acesso com a conta Google” no momento do convite. Para associar sua conta Google após o primeiro acesso, é necessário entrar em contato com cs@accountfy.com
Como convidar um novo usuário?
Na tela inicial (Meus Grupos), clique no ícone na parte direita superior do card e selecione “Gerenciar acessos”. Nesta tela clique no ícone e insira o e-mail do novo usuário.
A função “Habilitar acesso com a conta Google” só deve ser selecionada caso o usuário tenha sido cadastrado com conta Google ou caso ele utilize e este seja o primeiro acesso.
Quando devo associar um usuário a conta Google?
A função “Habilitar acesso com a conta Google” só deve ser selecionada caso o usuário tenha sido cadastrado com conta Google ou caso ele utilize o Gmail e este seja o primeiro acesso.
Como gerenciar os acessos de um Grupo Econômico?
Dado o impacto do gerenciamento de acessos na segurança das informações presentes na plataforma, recomendamos que leia o artigo Gerenciando Acessos
Estruturas Gerenciais
Como adicionar um totalizador?
Para adicionar uma estrutura totalizadora nas Demonstrações Financeiras;
- Vá até a tela de Estruturas Gerenciais
- Escolha se deseja adicionar o totalizador no Ativo, Passivo, Resultado ou Fluxo de Caixa
- Arraste uma estrutura do tipo “Estrutura de Somatório” que possui a cor vermelha para a linha que deseja visualizar o totalizador.
Como editar o impacto de uma estrutura na Demonstração de fluxo de caixa?
Para editar o impacto de uma estrutura na DFC, basta clicar para editar uma estrutura e selecionar qual o impacto no fluxo de caixa direto/indireto.
Veja como editar uma estrutura:
Gerenciando uma estrutura adicionada
Como criar estruturas com fórmulas?
Para criar estruturas com fórmulas, basta usar uma estrutura de Informação Gerencial ou Indicador operacional e incluir uma fórmula. Veja abaixo como incluir uma fórmula: Modal de Fórmulas
Upload de Informações
Qual a diferença entre proteger e bloquear os balancetes?
Na tela de Upload de Informações, existem duas opções para impedir as edições em balancetes que estão na plataforma, sendo estas:
- Proteger: não conseguir alterar o mês selecionado + os meses anteriores (classificar, substituir, deletar, etc)
- Bloquear: não conseguir visualizar os dados do mês selecionado (ele oculta da tela da DF).
Ambas opções refletem apenas em usuários comuns, ou seja, um administrador consegue a qualquer momento bloquear/desbloquear ou proteger/desproteger o balancete do mês. O usuário comum não consegue se tiver acesso apenas a tela da DF, apenas se tiver total acesso a tela de upload.
Como classifico as contas pendentes?
Para classificar as contas pendentes:
- Vá até a tela de Upload de Infomações
- Clique no menu de opções “Balancetes/Lançamentos” na parte direita superior da tela
- Selecione “Plano de Contas”
- Nesta tela, escolha entre “A”, “P” ou “R” e digite o nome da estrutura na qual deseja classificar.
É possível trabalhar com balancete e lançamentos do Razão no Accountfy?
Sim, é possível. Você pode importar tanto balancetes como seu Razão. Neste caso, é necessário que seu Grupo Econômico tenha acesso à essa ferramenta. Consulte o administrador do seu grupo.
Veja como é fácil importar essas informações:
Modelagem Financeira
Como gerenciar os acessos as abas?
Para gerenciar os acessos de cada aba da Modelagem Financeira, basta clicar em no lado direito do nome da aba e então selecionar “Configurações”.
Como gerenciar os acessos as memórias de cálculo?
Na tela de Modelagem Financeira, clique em e selecione “Gerenciar Memórias de Cálculo”. Em seguida, clique no ícone de acesso e gerencie os acessos de cada memória de cálculo
Como inserir a informação presente na Modelagem Financeira no Forecast?
Em uma premissa que já tenha sido criada na Modelagem Financeira, clique em na parte direita da premissa. Na tela de edição da premissa, selecione “Associar ao Forecast”. Depois de escolher a estrutura ou conta que será associada a Modelagem, clique em Confirmar no final da tela.
Como inserir informações na Modelagem Financeira?
Dado a variedade de funcionalidades presentes na Modelagem Financeira, leia Modelagem Financeira para compreender como inserir as informações
Como utilizar uma planilha .xlsx para criar as premissas?
Para adicionar uma planilha de .xlsx para criar o racional de suas premissas, é necessário adicionar uma Memória de Cálculo. Para entender melhor sobre esta funcionalidade, acesse: Memória de Cálculo
Dashboards
Como alterar o período de visualização do meu gráfico?
Para alterar o período de um gráfico, basta clicar no lápis para editar o gráfico e considerar a data do balancete ou alterar a data de referência na aba “Geral”.
Veja abaixo como alterar o período de gráfico:
Inserindo um Gráfico no Dashboard
Como mudar a fórmula do indicador do meu gráfico?
Para mudar a fórmula de um gráfico, basta clicar no lápis para editar o gráfico e alterar as fórmulas na aba “Indicadores”.
Veja abaixo como editar um gráfico e alterar a fórmula:
Inserindo um Gráfico no Dashboard e Modal de Fórmulas
Como criar um gráfico?
Para criar um gráfico, basta acessar o módulo de Dashboards, criar um painel e clicar em “Criar gráfico”. Veja abaixo como criar um gráfico: Inserindo um Gráfico no Dashboard
Demonstrações Financeiras
Consigo fazer um ajuste gerencial nas minhas Demonstrações Financeiras?
Sim, é possível fazer quantos ajustes gerenciais desejar, tanto via fórmula (aplicada para todos os meses), quanto como valores monetários individuais.
Veja como é fácil fazer ajustes gerenciais:
Como posso fazer a análise de despesas do meu Grupo Econômico?
Temos um artigo que explica como fazer a análise de despesas, dando alguns exemplos para melhor entendimento. Veja:
O que são inconsistências, aquele ícone amarelo de alerta que está no topo do módulo de Demonstrações Financeiras?
Se houver diferença entre seus lançamentos do Razão e os totais das contas contábeis correspondentes no balancete, será apontada uma inconsistência. É uma forma de alertá-lo que há diferença. Para ver os detalhes, clique no menu contextual e selecione Inconsistências. Saiba mais em:
Como realizar filtros nas demonstrações financeiras?
Para maiores informações, acesse o artigo abaixo:
Filtro
Qual é a diferença entre comentário e revisão em um determinado valor?
Comentários são como anotações, com caráter informativo. Já a revisão, deve ser direcionada para um usuário específico para ser analisada.
É possível visualizar as informações em mais de uma moeda?
Sim, é possível visualizar na moeda do balancete importado da empresa e na moeda cadastrada no Grupo Econômico.
Qual a diferença entre centro de custos / etiquetas?
A principal diferença entre a função Etiqueta e Centro de custo é que a etiqueta pode ser dividida em categorias, comportando diferentes informações além do centro de custo, como por exemplo, região e área operacional. Já a função centro de custo, comporta somente informações de centro de custo.
Forecast
É possível exportar as informações para uma planilha?'
Para exportar uma lista dos lançamentos que subiram na plataforma/vieram da Modelagem:
- Clique no no canto direito da tela
- Selecione “Exportar lançamentos para .xls”
Para exportar a tela que visualiza ao entrar no módulo de Forecast:
- Clique no no canto direito da tela
- Selecione “Exportar para .xls”
Como visualizar os lançamentos realizados no Forecast?
Para visualizar os lançamentos do Forecast:
- Clique no no canto direito da tela
- Selecione “Lançamentos”
- Nesta tela é possível visualizar e filtrar todos os lançamentos do Forecast
Como realizar a importação do Forecast?
Para importar as informações no Forecast:
- Clique no no canto direito da tela
- Selecione “Importação do Forecast”
- Baixe o modelo
- Preencha as informações na planilha modelo
- Realize o upload na plataforma
Como trazer informações da Modelagem Financeira?
Para trazer informações da Modelagem Financeira:
- Clique no no canto direito da tela
- Selecione “Lançamentos”
- Clique no botão
- Crie um lançamento
- Após criar o lançamento, clique no para adicionar a fórmula
- Na fórmula pesquise o nome da premissa que deseja trazer ao Forecast
Consolidação
Como visualizar a consolidação na DF?
Para visualizar a consolidação, certifique-se que está com acesso a todas as empresas e ao módulo de consolidação. Após isso, selecione o filtro na Demonstração Financeira, clique em “considerar”, em seguida em “consolidação” e aplique o filtro.
Veja abaixo maiores informações sobre o filtro:
Filtro
Como criar eliminações entre empresas?
Você pode criar as eliminações de quatro maneiras, sendo elas: detalhamento da consolidação, modal de eliminações, detalhamento por conta contábil e importação da consolidação.
Veja abaixo como criar uma eliminação:
Eliminações
É possível exportar informações do Accountfy para uma planilha?
Sim, é possível exportar suas informações para uma planilha XLS. Para exportar as informações de cada módulo, basta ir até o canto superior direito da tela e clicar em
Reports
Como inserir gráficos?
Para inserir gráficos em sua apresentação/documentos:
- Clique no no topo da tela
- Na tela de Inserir conteúdo em Reports, escolha gráficos
- Clique em inserir gráfico no gráfico que deseja inserir.
Como atualizar a data de apresentação?
Para atualizar a data da apresentação, clique em no canto direito superior da tela e então selecione “Data de Referência”. Após, selecione a data e clique em “Confirmar”.
Como criar notas explicativas na tela de Reports?
Para criar notas explicativas nos Reports, basta clicar no disponível a esquerda da folha do documento e então selecionar “Nota”
Mobile
Como visualizar o fluxo de caixa?
Nas telas de Demonstrações Financeiras e Painel Comparativo, clique em na parte superior da tela e selecione Fluxo de Caixa.
Como visualizar o balanço patrimonial?
Nas telas de Demonstrações Financeiras e Painel Comparativo, clique em na parte superior da tela e selecione Balanço Patrimonial.
Como visualizar o painel comparativo no app?
Após o login, escolha o grupo econômico que deseja visualizar e clique em na parte inferior da tela
Como fazer o upload do app?
Para acesso ao aplicativo Accountfy é necessário baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular GooglePlay ou App store. Após baixar o aplicativo, você já estará habilitado para realizar o primeiro acesso.
