Como convidar e gerenciar usuários

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Como convidar usuários na plataforma
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Como convidar usuários na plataforma

Como convidar e gerenciar usuários PT 1

By Maria Miorin

Visão Geral

Neste artigo iremos aprender como gerenciar acessos na plataforma Accountfy. O objetivo é entender como convidar novos usuários, definir seus níveis de acesso e gerenciar suas permissões.

Vamos explorar as duas formas de convidar usuários, como torná-los administradores e como gerenciar acessos tanto individualmente quanto por equipes.

Acessando o módulo de Gerenciamento de Acessos

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Acesse o app de Configurações presente na tela inicial da plataforma
Step 1: Acesse o app de Configurações presente na tela inicial da plataforma
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Neste app, o gerenciamento de acessos está no módulo de Gerenciamento de Acessos.
Step 2: Neste app o gerenciamento de acessos está no módulo de Gerenciamento de Acessos
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Este módulo possui duas abas: usuários e equipes.
Step 3: Este módulo possui duas abas: usuários e equipes

Na aba de usuários, é possível visualizar os usuários administradores e comuns deste contrato.

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Para convidar novos usuários, clique no + ao lado da barra de pesquisa da aba de pesquisa.
Step 4: Para convidar novos usuários clique no  ao lado da barra de pesquisa da aba de pesquisa
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Para inserir e-mails, basta digitar ou colar uma lista de e-mails na aba. Após a inserção dos e-mails neste campo, clique fora do componente ou em Enter. Em seguida, será possível visualizar a lista de todos os e-mails que deseja convidar.
Step 5: Para inserir e-mails basta digitar ou colar uma lista de e-mails na aba Após a inserção dos e-mails neste campo clique fora do componente ou em Enter Em seguida será possível visualizar a lista de todos os e-mails que deseja convidar
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No momento do convite, também é possível tornar os usuários, usuários administradores. Ou seja, usuários com acesso a todas as funcionalidades dos produtos e grupos econômicos disponíveis neste contrato. Para isto, basta clicar no ícone de Admin na esquerda do nome do usuário.
Step 6: No momento do convite também é possível tornar os usuários usuários administradores Ou seja usuários com acesso a todas as funcionalidades dos produtos e grupos econômicos disponíveis neste contrato Para isto basta clicar no ícone de Admin na esquerda do nome do usuário

Após inserir a lista de e-mails e decidir o perfil de acesso, clique em “Continuar” para seguir com o convite.

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Na Accountfy, é possível escolher se um usuário entrará por senha ou via SSO. Esta escolha não substitui o tipo de autenticação dos usuários já convidados anteriormente.
Step 7: Na Accountfy é possível escolher se um usuário entrará por senha ou via SSO Esta escolha não substitui o tipo de autenticação dos usuários já convidados anteriormente
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Clique em “Confirmar” para finalizar o convite.
Step 8: Clique em Confirmar para finalizar o convite

Após o convite, os usuários serão apresentados na aba “Usuários”.

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Usuários que nunca acessaram a plataforma, apresentarão este símbolo de relógio identificando-os como usuários pendentes.
Step 9: Usuários que nunca acessaram a plataforma apresentarão este símbolo de relógio identificando-os como usuários pendentes
O tipo de autenticação selecionado na etapa 7, é aplicado somente aos usuários pendentes (isto é, nunca convidados anteriormente).

Como Gerenciar Acessos de Usuários na Plataforma Accountfy
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Como Gerenciar Acessos de Usuários na Plataforma Accountfy

By Maria Miorin

Como gerenciar acessos individuais de usuários na Plataforma Accountfy

Para gerenciar os acessos individuais de um usuário na plataforma Accountfy, existem duas maneiras. A primeira é liberando o perfil de admin da plataforma.

Para tornar um usuário admin da plataforma, existem duas maneiras:

  1. 1. No momento de convidar o usuário clicando no símbolo de admin, como vimos no capítulo acima; 2. Tornando um usuário no gerenciamento de acessos, editando esta configuração no perfil do usuário.

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Para editar as configurações de acesso do usuário, clique em “Perfil do usuário”
Step 1:  Para editar as configurações de acesso do usuário clique em Perfil do usuário
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Para tornar um usuário admin após o convite na plataforma, clique neste ícone na tela de perfil do usuário. Em seguida, salve a edição.
Step 2: Para tornar um usuário admin após o convite na plataforma clique neste ícone na tela de perfil do usuário Em seguida salve a edição
Tornar um usuário admin é uma ação irreversível. Para tornar um usuário admin em usuário comum novamente, é necessário deletar o usuário e convidá-lo novamente como usuário comum
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Outra forma de gerenciar os acessos individuais de um usuário na plataforma é liberando os acessos na tela de gerenciamento de acessos. Para acessar esta tela clique em “Perfil do usuário”
Step 3: Outra forma de gerenciar os acessos individuais de um usuário na plataforma é liberando os acessos na tela de gerenciamento de acessos Para acessar esta tela clique em Perfil do usuário
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Em seguida, gerencie os acessos deste usuário na tela de perfil.
Step 4: Em seguida gerencie os acessos deste usuário na tela de perfil
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Por exemplo, caso queira liberar para um usuário o acesso ao app My Slides, clique em My Slides.
Step 5: Por exemplo caso queira liberar para um usuário o acesso ao app My Slides clique em My Slides
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Em seguida, selecione a funcionalidade que deseja liberar. Após a liberação, clique em salvar.
Step 6: Em seguida selecione a funcionalidade que deseja liberar Após a liberação clique em salvar
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Então, os apps liberados serão apresentados na tela de “Perfil do usuário”
Step 7: Então os apps liberados serão apresentados na tela de Perfil do usuário
Como Gerenciar Acessos de Usuários por Meio de Equipes
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Como Gerenciar Acessos de Usuários por Meio de Equipes

By Maria Miorin

Criando equipes e Gerenciando acessos dos usuários nas equipes

Outra forma de gerenciar os acessos dos usuários é por meio das equipes.

A criação de equipes permite organizar e controlar os acessos de forma eficiente. Você poderá definir nomes, cores e abreviações para as equipes, além de adicionar usuários e liberar acessos específicos.

Também é possível editar os acessos de usuários individuais dentro de uma equipe e remover acessos personalizados, se necessário. Este processo ajuda a manter a segurança e a organização dos acessos na plataforma.

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Para criar uma equipe, acesse a aba “Equipes” e clique no ícone de mais ao lado da barra de pesquisa.
Step 1: Para criar uma equipe acesse a aba Equipes e clique no ícone de mais ao lado da barra de pesquisa
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Selecione o nome da equipe. Por exemplo, esta equipe terá a função de liberar o acesso a um grupo econômico na plataforma. É possível escolher a abreviação e a combinação de cores que representará esta equipe. Após preencher os campos, clique em “Criar equipe”
Step 2: Selecione o nome da equipe Por exemplo esta equipe terá a função de liberar o acesso a um grupo econômico na plataforma É possível escolher a abreviação e a combinação de cores que representará esta equipe Após preencher os campos clique em Criar equipe
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Uma vez criada a equipe, é possível gerenciar os usuários participantes. Para tanto, clique em “Usuários” no canto direito superior da tela.
Step 3: Uma vez criada a equipe é possível gerenciar os usuários participantes Para tanto clique em Usuários no canto direito superior da tela
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Após a seleção, é possível liberar acessos para os usuários utilizando esta equipe. Para isso, clique nos produtos ou grupos que deseja liberar acessos.
Step 4: Após a seleção é possível liberar acessos para os usuários utilizando esta equipe Para isso clique nos produtos ou grupos que deseja liberar acessos
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Selecione as funcionalidades a serem liberadas em cada produto/grupo econômico, clicando na caixa de seleção à direita de cada funcionalidade.
Step 5: Selecione as funcionalidades a serem liberadas em cada produtogrupo econômico clicando na caixa de seleção à direita de cada funcionalidade
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Também é possível liberar o acesso a empresas, etiquetas, cenários e categorias.
Step 6: Também é possível liberar o acesso a empresas  etiquetas cenários e categorias

Após a liberação do acesso nesta equipe, os usuários terão o grupo liberado.

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É possível editar um usuário da equipe para que ele tenha mais ou menos acessos que os outros. Por exemplo, para liberar o Debt Control para este usuário, basta realizar a liberação na tela de perfil do usuário. Então, este usuário terá acesso a ambos os produtos.
Step 7: É possível editar um usuário da equipe para que ele tenha mais ou menos acessos que os outros Por exemplo para liberar o Debt Control para este usuário basta realizar a liberação na tela de perfil do usuário  Então este usuário terá acesso a ambos os produtos
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Após salvar, este usuário apresentará uma tooltip ao passar pelo ícone da equipe que ele representa. A tooltip informará que o usuário tem acessos diferentes dos times que ele participa.
Step 8: Após salvar este usuário apresentará uma tooltip ao passar pelo ícone da equipe que ele representa A tooltip informará que o usuário tem acessos diferentes dos times que ele participa
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Para remover os acessos diferentes, clique em “Remover acessos personalizados.”
Step 9: Para remover os acessos diferentes clique em Remover acessos personalizados
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A remoção dos acessos personalizados é uma ação irreversível.
Step 10: A remoção dos acessos personalizados é uma ação irreversível
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Após a confirmação, ele terá apenas os acessos da equipe participante.
Step 11: Após a confirmação ele terá apenas os acessos da equipe participante